破晓徂徕山

1937年日军攻打山东，韩复渠部队撤离后部分沦陷，形势危急。中共派杨毅明前往徂徕秘密发动武装起义，日军特高科组长藤田修奉命破坏。杨毅明代号“下山虎”接头失败，周望文被抓，他被国军连长常誉抓获后，为救周望文表明身份合作劫法场，两人结下抗日友谊。根据地设野人洞后遭围剿，众人怀疑有内奸，常誉一行离开，杨毅明设计揪出内奸，最终武装起义打响。